Formation IA pour la comptabilité et la finance
Utilisez l’IA pour vos rapprochements, vos analyses Excel, vos commentaires de gestion et vos relances, avec des chiffres vérifiés. Avec un formateur, sur vos documents et vos outils, pour une personne ou pour tout le service.
Fiche technique
L’essentiel de la formation
- Public
- Comptables, contrôleurs de gestion, RAF, dirigeants qui suivent leurs chiffres
- Prérequis
- Pratique courante d’Excel, bases de la comptabilité
- Durée
- 10 à 35 h, sur mesure · programme de référence : 21 h
- Format
- Séances en direct avec un formateur, à distance ou en présentiel
- Participants
- Une personne, ou une équipe de 2 à 12
- Validation
- Attestation de fin de formation (non certifiante, hors CPF)
- Accessibilité
- Adaptations étudiées avec notre référent handicap
- Interlocuteur
- Alexis Lhuillier · contact@schoolia.fr
Programme 2026-10 · mis à jour le 05/10/2026
Pour qui
Pour qui, et dans quelles situations
Comptables, assistants comptables, gestionnaires, contrôleurs de gestion, responsables administratifs et financiers, collaborateurs de cabinet comptable et dirigeants qui suivent eux-mêmes leurs chiffres. Aucune compétence en programmation requise.
Quelques situations travaillées. Votre formation part des vôtres.
- Vous rapprochezBanque, grand livre, doublons et écarts.
- Vous analysezRéel et budget, variations, commentaires de gestion.
- Vous relancezImpayés, relances graduées et adaptées au client.
- Vous documentezProcédures de clôture, checklists, notes de synthèse.
Objectifs
Objectifs de la formation
À la fin de la formation, vous serez capable de :
- Utiliser l'IA sur vos tâches comptables et financières en protégeant les données et en vérifiant les chiffres
- Préparer, rapprocher et contrôler des données dans Excel avec l'aide de l'IA
- Analyser des écarts et rédiger des commentaires de gestion et des notes de synthèse
- Rédiger relances, procédures et documents récurrents à partir de modèles fiables
- Configurer un assistant comptable et décrire une automatisation simple avec validation humaine
Programme de référence · 21 h Sur mesure
Programme de la formation IA pour la comptabilité et la finance
Voici le programme de référence en 7 modules. Lors de l’analyse de votre besoin, nous l’adaptons à votre poste : les exemples, les exercices, les outils, l’ordre des modules et la durée sont construits sur vos situations réelles.
Module 1Fondamentaux, confidentialité et cas d'usage3 h
- Usages, limites et risques de l'IA générative : pourquoi les calculs restent vérifiés dans le tableur
- Données financières et personnelles : ce qui ne sort pas, anonymisation, outils autorisés
- Cartographier vos tâches : saisie, rapprochements, relances, clôture, reporting, et choisir vos priorités
Module 2Méthode, instructions et vérification des chiffres2 h
- Instructions adaptées aux analyses, contrôles, synthèses et procédures
- Méthode de vérification : recalcul, contrôle par sondage, traçabilité des sources
Module 3Excel et données avec l'IA5 h
- Préparer, nettoyer et structurer les exports de votre logiciel comptable ou de la banque
- Faire écrire ou expliquer des formules : recherches, sommes conditionnelles, contrôles de cohérence
- Rapprocher deux fichiers, repérer doublons, écarts et anomalies
- Construire un tableau croisé dynamique et un tableau de bord simple
Module 4Analyse, commentaires de gestion et reporting4 h
- Analyser des variations : réel et budget, année en cours et année précédente
- Rédiger commentaires de gestion et notes de synthèse pour la direction
- Expliquer des chiffres à un public non financier
Module 5Documents, relances et procédures3 h
- Extraire les informations utiles de factures, devis, notes de frais ou contrats
- Rédiger des relances d'impayés graduées et adaptées au client
- Rédiger ou mettre à jour vos procédures et checklists, par exemple de clôture
- Résumer un texte réglementaire ou fiscal en vérifiant la source officielle
Module 6Assistant comptable et automatisation3 h
- Configurer un assistant à partir de vos procédures et modèles : rôle, règles, formats de sortie
- Tester ses réponses et fixer les étapes de validation humaine
- Principe d'un workflow : facture reçue, extraction, tableau de suivi, validation ; démonstration ou prototype sur données non sensibles
Module 7Plan d'action1 h
- Cas d'usage retenus, règles de contrôle et prochaines étapes
Ce que vous emportez
Des livrables concrets, sur vos propres documents
Vous repartez avec ce que vous avez construit pendant la formation, prêt à servir dès le lendemain. Ci-dessous, des exemples : vos livrables dépendent de vos cas d’usage.
Financement
Une formation finançable jusqu’à 100 % selon votre financeur
SchoolIA est certifié Qualiopi : votre formation peut être prise en charge, en totalité ou en partie, selon les critères de votre financeur. Nous regardons le financement avec vous dès le premier échange.
Votre OPCO
Pour les salariés de votre entreprise, une personne ou toute une équipe.
Votre FAF
Pour les dirigeants non salariés et les indépendants.
L’entreprise
Un financement direct, en tarif net de taxe.
Le CPF
Pour notre formation certifiante RS7311.
Formules et tarifs
Une personne ou une équipe
Chaque formation est construite sur mesure, donc chiffrée sur devis après un premier échange : le prix dépend du programme, de la durée, du format et de l’effectif.
| Sur mesure · 10 à 35 h | Une personne | Une équipe |
|---|---|---|
| Tarif | Sur devis tarif horaire, selon le format et la durée | Sur devis dégressif par personne selon l’effectif |
| Participants | 1 | 2 à 12, dirigeant compris |
| Ateliers | Sur vos dossiers personnels | Sur les dossiers du service, cas communs |
| Durée | 10 à 35 h, selon votre besoin | Ajustée au besoin de l’équipe |
| Calendrier | À votre rythme, entrée permanente | Fixé avec l’équipe |
| Financement | OPCO, FAF ou entreprise selon votre statut | OPCO ou entreprise |
Modalités
De l’analyse du besoin à l’attestation
Les étapes de votre formation, dans l’ordre où vous les vivrez : accès, déroulement, évaluation et validation.
- Analyse du besoin et positionnement
Vos tâches, vos outils, vos contraintes. Un questionnaire de positionnement vérifie les prérequis : être à l’aise avec la messagerie et la suite bureautique.
- Programme ajusté et devis
Le programme est adapté à votre poste ou à votre service. Vous recevez le programme, le devis et, si besoin, les pièces pour votre OPCO ou votre FAF.
- Démarrage
Dès la validation du programme et du financement. Les délais de traitement de votre financeur s’ajoutent le cas échéant. Entrée permanente.
- Séances avec le formateur
En direct avec le formateur : séances de 2 à 3 h à distance, demi-journées ou journées en présentiel. Apports courts, démonstrations, puis ateliers sur vos documents anonymisés ou autorisés.
- Évaluation sur un cas réel
Exercices à chaque module, puis une évaluation finale sur un cas d’usage choisi avec vous.
- Attestation de fin de formation
Remise avec vos livrables. Un questionnaire de satisfaction clôt la formation.
Questions fréquentes
Avant de vous lancer
Quels cas d’usage concrets de l’IA en comptabilité et finance pour une PME ?
Par exemple : nettoyer et rapprocher des exports bancaires et comptables, faire écrire ou expliquer des formules Excel, analyser des écarts et rédiger des commentaires de gestion, extraire les informations de factures ou de notes de frais, rédiger des relances d’impayés graduées. Les cas travaillés sont choisis avec vous, selon vos outils et vos volumes.
Quels bénéfices la formation apporte-t-elle à la gestion comptable et financière d’une PME ?
Moins de ressaisie et de tâches répétitives, des analyses et des commentaires de gestion préparés plus vite, des relances plus régulières. Les calculs restent vérifiés dans le tableur, selon une méthode que vous appliquez à chaque usage.
Que vais-je apprendre pendant la formation ?
À préparer, rapprocher et contrôler des données dans Excel avec l’aide de l’IA, à analyser des écarts et à rédiger commentaires de gestion et notes de synthèse. Vous apprenez aussi à rédiger relances et procédures à partir de modèles fiables, et à configurer un assistant comptable avec validation humaine.
Le programme est-il adapté à notre entreprise ?
Oui. Les objectifs restent ceux de la fiche ; les exemples, les exercices, les outils et la durée sont ajustés lors de l’analyse de votre besoin.
La formation nécessite-t-elle des compétences techniques particulières ?
Aucune compétence en programmation n’est requise. Une pratique courante d’Excel (tableaux, formules simples) et les bases de la comptabilité ou de la gestion suffisent.
Et si nos données financières sont confidentielles ?
Le module 1 y est consacré : données financières et personnelles, anonymisation, outils autorisés. Les exercices se font sur des données anonymisées, fictives ou autorisées.
Quels outils sont utilisés pendant la formation ?
Excel, un assistant IA (Microsoft Copilot, ChatGPT ou Claude) et, pour l’automatisation, Make ou un outil équivalent. Nous travaillons à partir des exports de votre logiciel comptable ou de votre banque.
Nous n’avons pas de licence payante, est-ce un problème ?
Non. Nous partons de vos outils actuels, Excel compris, et vous indiquons ce qu’une licence apporterait réellement.
Avec quoi repartez-vous à la fin de la formation ?
Avec ce que vous avez construit sur vos fichiers : par exemple un rapprochement avec ses écarts listés, un reporting mensuel commenté, des modèles de relance, une procédure de clôture et un assistant comptable testé. Vos livrables dépendent de vos cas d’usage.
Quelle est la durée de la formation, et sous quel format ?
La formation de référence dure 21 h ; sa durée est ajustée à votre besoin lors de l’analyse. Les séances se déroulent en direct avec un formateur, à distance ou en présentiel, à un rythme fixé avec vous.
Combien de participants peuvent suivre la formation ?
Une personne en individuel, ou une équipe de 2 à 12 personnes, par exemple le service comptable et financier avec le dirigeant. En équipe, le tarif par personne est dégressif selon l’effectif, sur devis.
La formation est-elle finançable par mon OPCO ?
Oui. SchoolIA est certifié Qualiopi : la formation peut être prise en charge par votre OPCO, ou par votre FAF pour un dirigeant non salarié, selon les critères de votre financeur. Vous recevez le programme, le devis et les pièces utiles à votre dossier ; l’entreprise peut aussi financer directement.
Existe-t-il un accompagnement après la formation ?
Oui, à votre demande et sans engagement : des séances d’accompagnement ponctuelles, au tarif horaire de nos formations, pour ajuster un usage ou un assistant. Pour aller plus loin, une nouvelle formation sur mesure est finançable comme la première.
Une question sur ce programme ?
Alexis ou l’un de nos formateurs-consultants vous répond personnellement.
Nos autres formations
Découvrez nos autres formations
Assistanat et gestion administrative
Courriers, relances, comptes rendus, dossiers et tableaux de suivi.
Service client et support
Réponses au bon ton, réclamations, tri des demandes et FAQ.
Dirigeants de PME et pilotage d’entreprise
Décider, piloter et déléguer avec l’IA, seul ou avec votre équipe.