Formation IA pour cabinets comptables, RAF & experts-comptables
Gagnez du temps sur la collecte des pièces, la révision et les restitutions à vos clients, avec des chiffres vérifiés. Avec un formateur, sur vos documents et vos outils, pour une personne ou pour tout le cabinet.
Fiche technique
L’essentiel de la formation
- Public
- Experts-comptables, chefs de mission, collaborateurs, RAF
- Prérequis
- Pratique de la comptabilité, usage courant d’Excel
- Durée
- 10 à 35 h, sur mesure · programme de référence : 21 h
- Format
- Séances en direct avec un formateur, à distance ou en présentiel
- Participants
- Une personne, ou une équipe de 2 à 12
- Validation
- Attestation de fin de formation (non certifiante, hors CPF)
- Accessibilité
- Adaptations étudiées avec notre référent handicap
- Interlocuteur
- Alexis Lhuillier · contact@schoolia.fr
Programme 2026-10 · mis à jour le 05/10/2026
Pour qui
Pour qui, et dans quelles situations
Experts-comptables, chefs de mission, collaborateurs comptables, assistants de cabinet et responsables de portefeuille, ainsi que les RAF qui travaillent avec leur cabinet. Aucune compétence technique requise.
Quelques situations travaillées. Votre formation part des vôtres.
- Vous collectez les piècesPièces manquantes, relances graduées, rappels avant la clôture.
- Vous révisezExports de balance, variations, questions au client.
- Vous restituezCommentaire des comptes, rendez-vous bilan, notes de conseil.
- Vous informez vos clientsQuestions fréquentes, échéances, facture électronique.
Objectifs
Objectifs de la formation
À la fin de la formation, vous serez capable de :
- Utiliser l'IA au cabinet dans le respect du secret professionnel, en vérifiant chaque chiffre
- Organiser la collecte des pièces et rédiger des relances adaptées à chaque client
- Préparer la révision : analyse des comptes, explication des variations et questions au client
- Rédiger des restitutions et des notes de conseil claires pour les dirigeants clients
- Configurer un assistant de cabinet et décrire une automatisation simple avec validation
Programme de référence · 21 h Sur mesure
Programme de la formation IA pour cabinets comptables
Voici le programme de référence en 7 modules. Lors de l’analyse de votre besoin, nous l’adaptons à votre poste : les exemples, les exercices, les outils, l’ordre des modules et la durée sont construits sur vos situations réelles.
Module 1Fondamentaux, secret professionnel et cas d'usage3 h
- Ce que l'IA fait bien en cabinet, et ce qui reste à l'expert-comptable : calcul, écriture, jugement, signature
- Données des clients : secret professionnel, anonymisation, outils autorisés, paramètres de confidentialité
- Cartographier le cycle d'un dossier, de la collecte des pièces au bilan et au conseil, et choisir vos priorités
Module 2Méthode, instructions et contrôle des chiffres2 h
- Instructions adaptées aux analyses, aux relances et aux notes
- Recalcul dans le tableur, contrôle par sondage, traçabilité des sources
Module 3Collecte des pièces et relation client4 h
- Lister les pièces manquantes par dossier et rédiger des relances graduées, au ton adapté au client
- Répondre aux questions fréquentes des clients à partir de réponses validées par le cabinet
- Préparer la communication aux clients sur une échéance ou une réforme, par exemple la facture électronique
- Rédiger un premier jet de lettre de mission ou de courrier à partir de vos modèles
Module 4Révision et analyse des comptes4 h
- Exploiter un export de balance ou de grand livre dans Excel avec l'aide de l'IA : formules, contrôles, anomalies
- Analyser les variations d'un exercice à l'autre et formuler les explications à obtenir
- Rédiger les questions au client et les notes de révision du dossier
Module 5Restitution et conseil3 h
- Rédiger le commentaire des comptes annuels et une synthèse en langage clair pour le dirigeant
- Préparer un rendez-vous bilan : points forts, alertes, questions, pistes de conseil
- Résumer une évolution fiscale ou sociale en vérifiant la source officielle
Module 6Assistant de cabinet et automatisation simple3 h
- Configurer un assistant à partir de vos procédures, check-lists et modèles
- Principe d'un workflow : pièce reçue, classement, tableau de suivi, relance préparée, avec validation
Module 7Plan d'action2 h
- Cas d'usage retenus, règles d'usage du cabinet et prochaines étapes
Ce que vous emportez
Des livrables concrets, sur vos propres documents
Vous repartez avec ce que vous avez construit pendant la formation, prêt à servir dès le lendemain. Ci-dessous, des exemples : vos livrables dépendent de vos cas d’usage.
Financement
Une formation finançable jusqu’à 100 % selon votre financeur
SchoolIA est certifié Qualiopi : votre formation peut être prise en charge, en totalité ou en partie, selon les critères de votre financeur. Nous regardons le financement avec vous dès le premier échange.
Votre OPCO
Pour les salariés de votre entreprise, une personne ou toute une équipe.
Votre FAF
Pour les dirigeants non salariés et les indépendants.
L’entreprise
Un financement direct, en tarif net de taxe.
Le CPF
Pour notre formation certifiante RS7311.
Formules et tarifs
Une personne ou une équipe
Chaque formation est construite sur mesure, donc chiffrée sur devis après un premier échange : le prix dépend du programme, de la durée, du format et de l’effectif.
| Sur mesure · 10 à 35 h | Une personne | Une équipe |
|---|---|---|
| Tarif | Sur devis tarif horaire, selon le format et la durée | Sur devis dégressif par personne selon l’effectif |
| Participants | 1 | 2 à 12, dirigeant compris |
| Ateliers | Sur vos dossiers personnels | Sur les dossiers du service, cas communs |
| Durée | 10 à 35 h, selon votre besoin | Ajustée au besoin de l’équipe |
| Calendrier | À votre rythme, entrée permanente | Fixé avec l’équipe |
| Financement | OPCO, FAF ou entreprise selon votre statut | OPCO ou entreprise |
Modalités
De l’analyse du besoin à l’attestation
Les étapes de votre formation, dans l’ordre où vous les vivrez : accès, déroulement, évaluation et validation.
- Analyse du besoin et positionnement
Vos tâches, vos outils, vos contraintes. Un questionnaire de positionnement vérifie les prérequis : être à l’aise avec la messagerie et la suite bureautique.
- Programme ajusté et devis
Le programme est adapté à votre poste ou à votre service. Vous recevez le programme, le devis et, si besoin, les pièces pour votre OPCO ou votre FAF.
- Démarrage
Dès la validation du programme et du financement. Les délais de traitement de votre financeur s’ajoutent le cas échéant. Entrée permanente.
- Séances avec le formateur
En direct avec le formateur : séances de 2 à 3 h à distance, demi-journées ou journées en présentiel. Apports courts, démonstrations, puis ateliers sur vos documents anonymisés ou autorisés.
- Évaluation sur un cas réel
Exercices à chaque module, puis une évaluation finale sur un cas d’usage choisi avec vous.
- Attestation de fin de formation
Remise avec vos livrables. Un questionnaire de satisfaction clôt la formation.
Questions fréquentes
Avant de vous lancer
Comment l’IA peut-elle aider à gérer les dossiers clients en cabinet comptable ?
Elle aide à lister les pièces manquantes par dossier, à rédiger des relances au ton adapté à chaque client et à tenir un tableau de suivi. Vous gardez la validation de chaque envoi.
L’IA peut-elle accélérer la révision comptable ?
Elle aide à préparer la révision : contrôles dans Excel, analyse des variations d’un exercice à l’autre, questions au client, notes de révision. Le calcul, l’écriture, le jugement et la signature restent à l’expert-comptable, et chaque chiffre se recalcule dans le tableur.
Peut-on automatiser les relances clients en comptabilité ?
En partie : la formation présente le principe d’un enchaînement pièce reçue, classement, tableau de suivi, relance préparée, avec validation avant envoi. Le module 3 porte sur des relances graduées, adaptées à chaque client.
L’IA peut-elle aider à produire des reportings financiers ?
Oui, pour rédiger le commentaire des comptes annuels, une synthèse en langage clair pour le dirigeant ou la préparation d’un rendez-vous bilan. Les chiffres viennent de vos tableaux et sont vérifiés avant diffusion.
Quels gains concrets pour un cabinet ou un RAF ?
La formation vise un gain de temps sur les tâches répétitives : relances, notes, commentaires, mises en forme. Vous repartez avec ce que vous avez construit, par exemple des modèles de relances, une grille de revue analytique et une trame de restitution ; vos livrables dépendent de vos cas d’usage.
Comment sécuriser l’usage de l’IA avec des données financières ?
Le module 1 y est consacré : secret professionnel, anonymisation, outils autorisés, paramètres de confidentialité. Chaque chiffre est recalculé dans le tableur et chaque contenu validé avant envoi.
Le programme est-il adapté à notre cabinet ?
Oui, de l’expert-comptable seul au cabinet de plusieurs équipes. Les objectifs restent ceux de la fiche ; les exemples, les exercices, les outils et la durée sont ajustés lors de l’analyse de votre besoin.
Je suis RAF en PME : cette formation me concerne-t-elle ?
Oui, si votre besoin porte sur l’analyse des comptes, les contrôles dans Excel et la restitution à la direction : ces modules sont ajustés à votre fonction lors de l’analyse de votre besoin. Pour un besoin centré sur la gestion de l’entreprise, la formation IA pour la gestion administrative, comptable et financière peut être plus adaptée ; nous vous orientons dès le premier échange.
Puis-je suivre la formation seul, sans le cabinet ?
Oui. En individuel comme en équipe, les exercices portent sur des dossiers anonymisés de votre portefeuille.
Nous n’avons pas de licence payante, est-ce un problème ?
Non. Nous partons de vos outils actuels, Excel compris, et vous indiquons ce qu’une licence apporterait réellement.
Une question sur ce programme ?
Alexis ou l’un de nos formateurs-consultants vous répond personnellement.
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